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Ecommerce en Latinoamérica: México, el país con mayor crecimiento

eMarketer publicó su reporte anual sobre ecommerce en Latinoamérica. En el cual plasma su análisis sobre el crecimiento de las ventas online retail a nivel regional, haciendo énfasis en los 3 países con más crecimiento en los próximos años: México, Brasil y Argentina.

Este es nuestro resumen ejecutivo. 

Ecommerce en Latinoamérica 

A pesar del constante tipo de cambio y de la situación política de la región, se espera que el comercio electrónico en Latinoamérica incremente un 21% este año, llegando a  $71.34 billones de dólares en ventas. 

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El promedio mundial de ventas online retail a nivel mundial es de 14.1%, sin embargo en Latinoamérica sólo representa el 4.2% del total.

Esta cifra incrementará a 5.3% hasta 2023, año en el que se estima que el crecimiento anual del ecommerce sea menor que en el presente año, con alrededor de 5.9%. 

Brasil será el mercado con más grande con un 34% de ventas retail en Latam en 2019. Seguido de México con una participación de casi 30% con $20.64 mil millones de dólares.

En tercer lugar se encuentra Argentina con 6.3%, alrededor de $4.50 mil millones de dólares. 

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Gracias a la creciente confianza de los consumidores mexicanos, la adopción del ecommerce y los bajos precios de los smartphones, México será el país con mayor crecimiento con un 35% frente al 24% de otros países de Latam como Chile, Colombia y Perú, seguido del 18% de Argentina y el 9% de Brasil. 

El dispositivo que impulsará las ventas ecommerce en la región, será el smartphone, el cual permitirá que Latinoamérica sea el mercado con más crecimiento a nivel mundial.  

Las visitas a sitios web de retail en su mayoría son a través de móviles y son parte del customer journey de las personas en América Latina, sobre todo en México donde representaron el 62.9% del visitor share, seguido de Brasil con 61% y 46% en Argentina. 

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Retails como Walmart, eBay, MercadoLibre, Alibaba entre otros, están enfocando gran parte de sus esfuerzos en móviles. A pesar de ello, la experiencia multiplataforma sigue siendo una tendencia entre los consumidores. 

En cuanto a ventas online, el mobile commerce representará el 34% de las ventas retail en América Latina. Alcanzará el 40% de las ventas minoristas en 2023, siendo Chile, Colombia y Perú los que más crecimiento registrarán con el 40.4%, seguido de México con 38% y 31% Brasil. 

Brasil generará alrededor del 36.4% del total de ventas online a través de mobile commerce.

Mientras que en México representarán el 38% del total de ecommerce y en Argentina el 16.4%.

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En América Latina hay más de 10 millones de usuarios de internet,  aunque sólo 35% de ellos son compradores digitales. Este porcentaje es mayor que el promedio mundial. eMarketer estima que 54% del total de usuarios, realizará por lo menos una compra online durante 2019. 

En cuanto a adopción del comercio electrónico, el porcentaje varía mucho por el tamaño de población de cada país. Mientras que Argentina tiene el mayor porcentaje de adopción con 45.8%, solo representa la quinta parte de Brasil, país que cuenta con  36% de adopción. Para el caso de México, la población argentina representa solo un tercio de México, el cual tiene 19.7% de adopción.  

eMarketer señala que la mayoría de los digital buyers latinoamericanos tienen entre 38 y 53 años, en su mayoría hombres pertenecientes a la generación X.

Esto se debe a que en Latam la brecha salarial entre hombres y mujeres está muy marcada, dado que las mujeres perciben menos ingresos que los hombres para adquirir productos en línea, a pesar de ello, la participación femenina aumentó 1.6pp entre 2017 y 2019. 

Oportunidades del Ecommerce en Latinoamérica 2019

De acuerdo con eMarketer, hay tendencias que cambiarán el ecommerce en Latinoamérica, las cuales harán que los minoristas se involucren más con los consumidores a través de canales digitales. 

Incremento en la confianza del consumidor 

La seguridad de los datos personales es uno de los mayores obstáculos para el comercio electrónico en Latinoamérica. Sin embargo las marcas han mejorado las medidas de seguridad para hacer crecer la confianza del consumidor. 

Es así que 6 de cada 10 latinoamericanos se sintieron seguros al realizar transacciones online. Parte de la solución fue permitir que los consumidores pagaran de manera offline sus transacciones online.

Se espera que el crecimiento de la clase media, el uso de los teléfonos inteligentes y los cambios a digital, sigan impulsando el crecimiento del ecommerce en Latam.

Marketplaces 

eMarketer señala que los marketplaces tienen 2 funciones dentro del ecommerce:

– Amplían la oferta disponible de productos para venta online y ofrecen a los vendedores visibilidad de su catálogo de productos.

– Funcionan como un TTP (Trusted Third Party) ayudando a aumentar el volumen de las transacciones de los consumidores, al proporcionarles más confianza para realizar compras online. 

Los marketplaces se consolidarán en este año, sobre todo para productos de tecnología, hogar, deportes y dispositivos móviles.  

En Brasil el 74% de los retailers venden productos y servicios a través de marketplaces, de ellos 8 de cada 10 lo hicieron para aumentar sus ventas y complementar sus ventas tradicionales.

De acuerdo con la encuesta de Olist 90% venden sus productos y servicios a través de MercadoLibre y un 72% en B2W. 

En el caso de México, los marketplaces han revolucionado el mercado online al impulsar el cambio de modelo de negocio de varios minoristas.

Cerca del 30% de los retailers de México venden sus productos a través de los marketplaces, siendo Amazon el más usado, seguido de MercadoLibre, Linio y Shopify. 

Aunque la mayoría de los consumidores siguen prefiriendo MercadoLibre por sobre Amazon y otros, según una investigación de Comscore. 

Top retail sites México

El único país donde MercadoLibre está en 2do lugar de los sitios multicategoría más visitados es Brasil, donde B2W tiene casi el 80% de los unique visitors. 

Top retail sites Brasil

Sin embargo, de acuerdo con información de MercadoLibre, 56% del revenue de este marketplace proviene de Brasil, 27% de Argentina y 10.5% de México. 

Esta última cifra aumentó más del doble entre 2017 y 2018. MercadoLibre invirtió en México, cerca de $275 millones de dólares en logística, envío y comercialización, para consolidar su lugar frente a Amazon. 

MercadoLibre Marketplaces

Transacciones Cross-border 

Las compras transfronterizas son uno de los elementos clave en el ecommerce de Latam, sobre todo en países como México debido a su proximidad con Estados Unidos. 

Entre las razones por las que los consumidores prefieren las compras cross border, se encuentran la disponibilidad de productos y los precios bajos, en comparación con sus países de origen.

Para las marcas, este tipo de compras les permiten llegar a compradores fuera de su país o región, contribuyendo al aumento de sus ventas online, fortaleciendo así la industria retail local. 

Un caso particular de las compras transfronterizas es el de Argentina, debido a la inflación que sufre actualmente, llegando casi al 43% en este año, con lo cual los compradores argentinos tienen menos posibilidades de comprar online internacionalmente.

Sin embargo, una iniciativa implementada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podría simplificar el ingreso de productos importados y además ayudará a estabilizar la economía argentina. 

Por otro lado, las fluctuaciones en la moneda brasileña han disminuido el poder adquisitivo de los consumidores, disminuyendo un 22% las compras cross-border y aumentando apenas un 3% el número de compradores transfronterizos, ello debido a que los usuarios buscan mejores ofertas durante la recesión económica. 

En México, de acuerdo con el INEGI, solo 11% de los usuarios realizaron una compra cross-border en el último año.

Las dos regiones con más digital buyers en México son las del norte, al crecer 34% en el último año, favoreciendo a EU en un 72% más que Asia, Europa y otros países de Latinoamérica. 

Digital Buyers México

La AMVO señala que el comercio transfronterizo tiene muchas oportunidades de crecimiento para que las empresas extranjeras amplíen sus operaciones. 

Los marketplaces más visitados para realizar compras cross-border en México, Argentina y Brasil son MercadoLibre, Amazon y Alibaba, los cuales han tenido un crecimiento significativo entre enero de 2017 y marzo de 2019. 

Internet Users Latam

Social Commerce 

Latinoamérica es la tercera región a nivel mundial con más crecimiento de usuarios de redes sociales, posicionando a Facebook e Instagram como parte del tejido cultural de la región. 

Según GlobalWebIndex, 71% de los usuarios de internet de Latinoamérica, ha realizado compras a través de social media. Por su parte, 3 de cada 10 empresas latinoamericanas han implementado el social selling, como parte de su estrategia de ventas, y coinciden en que el mayor desafío está en conectar a las marcas con compradores potenciales. 

Social commerce es un gran canal de venta en línea para aquellos minoristas que no cuentan con plataformas propias de venta, además es una manera más rápida de ingresar productos al mercado.  

Conclusión

El ecommerce en Latinoamérica crecerá alrededor del 21% generando alrededor de $71 millones de dólares en este 2019 y por primera vez las ventas online a través de dispositivos móviles representarán más de un tercio de las ventas online totales de retail de la región. 

Estas afirmaciones se deben a que los planes de datos se han vuelto más asequibles y que los teléfonos móviles han disminuido su precio, además de que la penetración de internet ha crecido y ha llegado a más regiones que antes. Se prevé que el 35% de los usuarios de internet en Latam realicen por lo menos una compra online en lo que resta del año. 

MercadoLibre sigue posicionándose como el marketplace preferido de los latinoamericanos, cuyo crecimiento en visitas siguen sin desacelerarse en los últimos  años.