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Tendencias del ecommerce en México 2018

Panorama

Luego de los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2018, el FMI espera que la economía mexicana crezca un 2.3% y la inflación disminuya entre 6 y 4.4% para finales del año.

Económicamente, las negociaciones del NAFTA, la reducción de la delincuencia, la corrupción, entre otros factores beneficiarían al sector retail, por la eliminación de aranceles, una mejor eficiencia comercial y la reducción del 25% de la ineficiencia en los servicios comerciales.

Ventas ecommerce

México es el segundo mercado minorista más grande de Latinoamérica, sólo superado por Brasil y, de acuerdo con las estimaciones de eMarketer, las ventas aumentarán 6.3% este año, es decir, el equivalente a $401,95 mil millones de dólares.

 

Sin embargo, México dejó de ser el segundo mayor mercado de comercio electrónico cuando fue superado por Argentina a finales del 2017, debido entre otros factores, a que es uno de los países latinoamericanos menos desarrollados y con menos infraestructura en materia de tecnología de la información y comunicación, lo que es un obstáculo para el crecimiento del comercio electrónico.

Esos otros factores que obstaculizan el crecimiento del ecommerce, son la falta de confianza del consumidor para compartir online los detalles de sus tarjetas de crédito, los altos costos de internet y las bajas tasas bancarizadas.

A pesar de ello, en tiempos difíciles, los consumidores buscan más ofertas en línea y mejores precios, ya que les permite ahorrar gasolina, estacionamiento y otros gastos que causa el traslado a tiendas físicas. Las últimas cifras de eMarketer afirman que las ventas retail en ecommerce crecerán 15.3% a un ritmo rápido este año, pero aún será superado por Argentina (37.5%).

Para 2022, las  ventas online de México representarán la mitad de las ventas online de Argentina y menos de un cuarto de las de Brasil.

En cuanto a consumidores se refiere, las tiendas físicas siguen siendo el medio preferido para comprar. En México cada día se abren más centros comerciales a  diferencia de Estados Unidos, donde cada vez se cierran más.

Este año, las ventas online sólo representan el 1.3% de las ventas retail y sólo aumentará a 1.5% para el 2022.

El efecto ROPO (Buscar en línea, comprar offline) es muy común entre los consumidores mexicanos, ya que les permite ver físicamente el producto, pagar de forma segura y tener su producto en ese momento, sin tener que esperar su entrega.

Entre los artículos más comprados online se encuentran la ropa y los viajes; y para los offline: comida, artículos electrónicos o para el hogar, éstos últimos son con los que más se produce el efecto ROPO.

Ventas Mcommerce

En cuanto al comercio móvil, los smartphones y el acceso a internet son los factores determinantes que impulsarán el comercio minorista en los próximos años, convirtiendo a México en el líder regional del ecommerce a través de dispositivos móviles versus dispositivos de escritorio.

Se espera que las ventas mobile de retail asciendan un 34.8%, por encima del nivel regional del 27.5%, que supere a Argentina y se posicione en el segundo lugar de las ventas ecommerce en Latinoamérica.

Dispositivos más usados por los mexicanos

Más del 65% de las ventas de comercio electrónico en México se realizarán a través de computadoras de escritorio, por un monto de $3.29 mil millones de dólares. Se espera que el uso de los dispositivos de escritorio disminuya un 3.1% para 2022, aún cuando las ventas sean de $4.830 millones ese año.

De acuerdo con una investigación de la AMIPCI, los mayores motivos por los que los usuarios no realizan compras en sus móviles son: velocidad de internet lenta, conexiones poco confiables, falta de apps de retailers, productos sin imágenes y la sensación de que los dispositivos móviles no son seguros.

El 85% de las compras online en México se realizan a través de dispositivos de escritorio.

Compradores digitales

Se estima que hay alrededor de 2.6 millones de usuarios de internet en 2018 y se espera que por lo menos 16.6 millones, mayores de 14 años, realicen una compra por medios digitales durante 2018.

México cuenta con la tasa de compradores digitales más rápida de Latinoamérica y se estima que casi un cuarto de su población realice compras online para el 2022.

Perfil demográfico y condiciones geográficas de los compradores en México

De acuerdo con la IAB México, la mayoría de los compradores digitales son hombres representando el 52.3% y el 47.7% son mujeres. La mayoría de ellos están entre los 25 y 34 años, seguido por los consumidores de 18 a 24 años. El 50% pertenece al nivel socioeconómico C-/D+/D/E.

Moglia Claps de Fundación Círculo eCommerce cree que “la inclusión de grupos socioeconómicos y generacionales que tradicionalmente han sido excluidos del comercio electrónico, así como de la cultura digital en general, será sin duda clave para el continuo crecimiento del comercio electrónico en México”

3 de cada 10 compradores digitales viven en el centro de México, el cual según el INEGI, está conformado por CDMX, Guerrero, Hidalgo, Edomex, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Mientras que alrededor del 20% pertenecen a regiones occidentales de México, 18% al noroeste y el 16% al nordeste.

El 10.5% de los compradores online se encuentran en la Ciudad de México, siendo un mercado potencial para el ecommerce conformada por más de 21 millones de personas.

Barreras del ecommerce en México

El estudio de IAB México y Kantar Millward Brown, sobre consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos, enumera las razones por las que los usuarios no realizan compras digitales, el mayor motivo fue el no contar con una tarjeta de crédito.

Principales retailers en México

eMarketer señala a MercadoLibre como el sitio principal de comercio electrónico en México, con 23.9 millones de visitantes únicos sólo en mayo del 2018, más del doble de Amazon México (11.3 millones de visitantes) y el triple de eBay y Walmart con 8.9 y 8.8 respectivamente, de visitantes únicos mensuales.

El director comercial de MercadoLibre México, Omar Galicia, afirma que el éxito de la plataforma radica en proporcionar una experiencia de compra inigualable para los usuarios, por lo cual su objetivo es seguir innovando para anticiparse a las necesidades de sus clientes.

En el caso de Amazon, Pedro Abad CEO de Elogia, señala que su ventaja competitiva entre los consumidores mexicanos, es su capacidad de mejorar la rapidez de las entregas en una ciudad donde el tiempo es el mayor desafío.

De acuerdo con eMarketer, México se encuentra en las primeras etapas de desarrollo del comercio electrónico y alrededor del 62% de los sitios están optimizados para dispositivos móviles.

Pero aún falta mucho por hacer, ya que sólo el 3.2% de las tiendas retail tienen una aplicación móvil, por lo que tener una estrategia móvil bien definida en México es mucho más importante que en otras regiones.

Los principales minoristas con tráfico proveniente de dispositivos móviles en México, durante mayo del 2018, fueron Wish con 95.6% y Samsung Group con 92.5%, seguidos de Coppel con 75.8%, Alibaba con 75.5% y Ticketmaster con 73.8%.

Del lado del mobile commerce, AliExpress fue la app más utilizada por los usuarios digitales, con un representación del 85.2%, seguido de Segundamano.mx con 81.3% y MercadoLibre con 64.5%.

Conclusión

A pesar de los cambios políticos y económicos que sufre México actualmente, éstos no han afectado el comercio electrónico, ya que para finales del año las ventas serán de $5.05 mil millones de dólares hasta llegar a $7.78 mil millones para 2022.

El mobile commerce será el medio preferido de los usuarios digitales para realizar compras online convirtiendo a México en el líder regional de las ventas móviles, aunque las tiendas físicas seguirán siendo el lugar preferido para las offline.

La mayoría de los retailers se han dado cuenta que el comercio electrónico debe ser parte imprescindible en su estrategia de ventas y para el crecimiento de las mismas, sin embargo aún falta por hacer en materia de tecnologías de la información, experiencia del usuario online y desarrollo de aplicaciones móviles.